Orçamento antes do pedido

A associação pode montar um orçamento para o associado antes de efetivar a compra. A folha leva itens, frete e total, e sai pelos canais que a plataforma já usa: e-mail e WhatsApp. Enquanto é orçamento, não vira pedido, não mexe na cota da receita e não baixa estoque.

O que dá pra fazer

• Gerar uma folha de orçamento para o paciente, no mesmo visual da folha de pedido: produtos, quantidades, valores, frete e total.
• Usar o mesmo número do futuro pedido. Enquanto é orçamento, o código leva ORC- na frente — por exemplo ORC-MURF151C-7ZCK. Se a equipe confirmar, o pedido fica MURF151C-7ZCK.
• Definir a validade em dias nas configurações da associação, de 1 a 30. O prazo entra na folha no momento em que ela é gerada.
• Enviar por e-mail, com a marca da associação e o botão Ver orçamento, ou por WhatsApp, com a mensagem pronta e o PDF da folha.
• Converter em pedido só quando o associado confirmar. Aí sim a compra segue o fluxo que já existe, inclusive o link de pagamento.

O que o orçamento não faz

• Não debita a cota da receita.
• Não baixa estoque.
• Não cria pedido e não altera um pedido que já existe.
• Não reserva produto. A folha avisa que está sujeita a disponibilidade e preço.

Preciso de quê para começar?

• Quem edita Configurações liga o recurso em Parâmetros → Pedidos e informa a validade. Sem isso, o pedido assistido continua só com Criar pedido.
• Quem já cria pedido — administrador, gerente e acolhimento — monta, envia e converte o orçamento.

Como ativar

1. No painel, vá em Configurações → Parâmetros → Pedidos.
2. Ligue Gerar orçamento no pedido assistido.
3. Informe a validade em dias (de 1 a 30). A alteração salva sozinha. Mudar esse número depois não altera um orçamento que já foi emitido.

Como gerar e enviar

1. Vá em Pedidos, clique em Novo e escolha Orçamento. O botão Orçamentos abre a lista dos que já existem.
2. Escolha o paciente, os produtos e o frete, como no pedido assistido.
3. Na revisão, clique em Gerar orçamento. O botão Criar pedido continua no mesmo lugar, para quem quiser fechar a compra na hora.
4. Abra a folha, confira o código ORC-…, a validade e o total.
5. Envie por e-mail ou WhatsApp. O e-mail leva o botão para a folha. No WhatsApp, a mensagem sai pronta com o PDF. Se a associação tem Acolhimento, a conversa abre nesse módulo. Se não tem, abre o WhatsApp do paciente.

Como virar pedido

1. No orçamento ainda válido, clique em Converter em pedido.
2. A plataforma confere de novo o preço do catálogo, a receita, o estoque, o cupom e o frete gravado na folha. Se algo mudou, ela pede um orçamento novo em vez de gravar a compra com dado velho.
3. O pedido nasce com o número que já estava na folha, sem o ORC-. A cota da receita entra nesse momento. O estoque continua saindo só na confirmação do pagamento, como nos outros pedidos.

Perguntas frequentes

Toda associação passa a ver isso? Não. O recurso nasce desligado. Quem não ligar em Configurações segue apenas com Criar pedido.

Dois orçamentos podem prometer o mesmo produto? Sim. Nenhum dos dois segura a cota. Na conversão, vale quem passar primeiro na conferência da receita.

O orçamento venceu. E agora? Não converte. A equipe gera outro. A folha antiga mostra que expirou.

Para o fluxo de pagamento depois que o pedido existe, consulte também Pedidos e pagamentos.