A sua associação pode operar uma cota social dentro da XURU organizada em projetos sociais: cada projeto tem nome, critério de elegibilidade e suas próprias regras de medicamento e frete. Você cria quantos projetos precisar, enquadra cada associado em um deles e acompanha tudo em relatórios.
O que dá pra fazer com a cota social
- Criar um ou vários projetos sociais, cada um com regras próprias de cobrança — por exemplo um projeto de isenção total e outro com 50% de desconto.
- Marcar o associado como paciente social (badge “Social”) e escolher em qual projeto ele entra, na aprovação, no cadastro novo ou na edição da ficha.
- Limitar o número de vagas de um projeto e definir sua vigência (data de início e de fim).
- Arquivar um projeto encerrado sem perder o histórico dos associados que passaram por ele.
- Ver o totalizador de pacientes sociais no painel de relatórios, filtrar o relatório específico por projeto e filtrar o relatório geral de associados com ou sem sociais.
Preciso de quê para começar?
- Perfil de Administrador ou Gerente (ou quem já edita configurações e gerencia associados) na sua associação.
- Ter claro o critério de elegibilidade de cada projeto (texto livre: documentação, faixa de renda etc.) — fica registrado no próprio projeto.
Como criar um projeto social, passo a passo
- No painel, vá em Configurações → Cota social (atalho: abrir Cota social).
- Ligue “A associação tem cota social?”.
- Clique em Novo projeto social e dê um nome ao projeto — é esse nome que aparece na escolha do associado e nos relatórios.
- Preencha o critério de elegibilidade daquele projeto.
- Defina “Paga o valor do medicamento?”:
- Se não, os produtos do pedido não são cobrados do paciente social (isenção total).
- Se sim, escolha a cobrança: valor total, desconto percentual ou desconto em R$ — e informe o percentual ou o valor fixo quando for o caso.
- Defina “Paga frete?”. Se não, o frete do pedido fica zerado para os associados desse projeto.
- Se precisar, abra Opções avançadas para limitar as vagas, o limite de produto por pedido, o limite de pedidos por mês e a vigência. Sem preencher, o projeto fica com vagas ilimitadas, sem teto de compra e sem prazo.
- Clique em Criar projeto. Repita para cada projeto da sua associação.
Criar o primeiro projeto já liga a cota social da associação. A consulta subsidiada fica com os médicos da associação e não é cobrada por essa tela.
Vagas, limites de compra, vigência e arquivamento
- Vagas esgotadas impedem a entrada de novos associados, mas não tiram o benefício de quem já está no projeto.
- Limite de produto por pedido conta as unidades do carrinho inteiro. Com limite 1, o associado leva 1 unidade por pedido — acima disso o pedido não fecha, nem na área do associado nem no balcão.
- Limite de pedidos por mês conta os pedidos do mês corrente e zera no dia 1º. Pedidos cancelados, estornados ou com pagamento não concluído não ocupam a cota.
- Fora da vigência (antes do início ou depois do fim), o benefício deixa de ser aplicado nos pedidos. O vínculo do associado continua registrado.
- Arquivar suspende o benefício e some com o projeto da operação, mas preserva o histórico. É o caminho para encerrar um projeto que já teve associados.
- Excluir só é possível em projeto sem nenhum associado vinculado. Com associados, a XURU pede que você arquive.
Como marcar um paciente como social
Só a equipe da associação marca cota social. O auto-cadastro da área do associado nunca nasce como social — a decisão é sempre da associação.
- Na aprovação / revisão de cadastro: quando a cota social estiver ligada, o fluxo pergunta se aquele paciente entra na cota (Sim/Não) e, com mais de um projeto disponível, em qual deles. Você também pode usar o interruptor na própria tela.
- No cadastro novo: em Associados → Novo associado, use o interruptor de paciente social (aparece quando a cota está ativa) e escolha o projeto.
- Na ficha / edição: abra o associado para entrar, sair ou trocar de projeto. Na lista e na ficha, quem está na cota aparece com o badge “Social” — passe o mouse para ver o projeto.
Com um único projeto disponível, a XURU já vincula o associado a ele: você só precisa dizer Sim. Cada associado pertence a um projeto por vez.
Na lista de Associados há dois filtros para achar rápido: Cota social (todos / paciente social / não social) e Projeto social, que mostra os associados de um projeto específico — inclusive de projetos arquivados, que continuam com gente vinculada.
O que acontece na área do associado
Quando o associado está em um projeto vigente, o pedido aplica as regras daquele projeto:
- Medicamento: cobrança integral, desconto % / R$ ou isenção total (produtos sem cobrança).
- Frete: cobrado normalmente ou zerado, conforme o projeto.
O paciente vê o benefício refletido no pedido, com o nome do projeto. Cada pedido guarda um retrato das regras aplicadas, então renomear ou mudar o projeto depois não altera o histórico.
Relatórios
- No hub de Relatórios, há o totalizador Pacientes sociais (total na base).
- Em Relatórios → Associados e prescrições, use o Relatório de pacientes sociais — lista só quem está na cota, com coluna e filtro de projeto social, além da distribuição por projeto e exportação CSV/PDF. Atalho: abrir relatório.
- Para prestar contas de um projeto só, o caminho mais curto é o botão Relatório no card do projeto, em Configurações → Cota social: ele abre o relatório já filtrado naquele projeto.
- No Relatório de associados (lista geral), o interruptor “Incluir pacientes sociais” deixa gerar a listagem com ou sem sociais.
Se a cota social ainda não estiver ligada, o relatório específico avisa que a associação ainda não ativou a funcionalidade.
Quem decide o quê
- Associação (Cota social): se tem cota social, quais projetos existem e, em cada um, o critério de elegibilidade, as regras de medicamento e frete, as vagas, os limites de compra e a vigência.
- Associação (Associados): quem entra, sai ou troca de projeto (aprovação, cadastro, edição).
- Faturamento XURU (contrato): se pacientes sociais entram na base cobrada pela XURU é decisão do contrato da associação no Super Admin — não se configura na associação.
Problemas comuns
“Não vejo a aba Cota social / o interruptor de paciente social.”
A cota social saiu de dentro de Parâmetros e agora é uma aba própria: Configurações → Cota social. O interruptor na ficha e na aprovação só aparece depois que “A associação tem cota social?” está ligado e existe ao menos um projeto disponível.
“Não consigo marcar o associado como social.”
Verifique se existe um projeto disponível: um projeto arquivado, fora da vigência ou com as vagas esgotadas não recebe novos associados. Crie um projeto novo, reative o arquivado ou aumente o limite de vagas.
“O paciente se cadastrou sozinho e não veio como social.”
É o comportamento esperado. O auto-cadastro da área do associado não marca cota social. A associação decide na revisão/aprovação ou depois, na edição da ficha.
“O desconto / isenção não apareceu no pedido.”
Confira quatro pontos: (1) cota social ligada; (2) associado marcado como social e vinculado a um projeto; (3) projeto não arquivado e dentro da vigência; (4) regras de medicamento e frete do projeto salvas como você espera (paga ou não, e o tipo de desconto).
“O paciente social não consegue fechar o pedido.”
A área do associado mostra o motivo no resumo do pedido. Se for limite do projeto, abra Opções avançadas e confira o limite de produto por pedido e o limite de pedidos por mês. Para abrir exceção, aumente o limite, deixe o campo vazio (sem limite) ou mova o associado para outro projeto.
“O relatório de pacientes sociais está vazio.”
Ou a cota ainda não foi ativada, ou nenhum associado está marcado como social no período / filtros aplicados. Ajuste os filtros e clique em Aplicar.
Ainda com dúvida?
Tire um print da tela e envie para o suporte da XURU pelo e-mail contato@xuru.com.br — a gente ajuda a configurar a cota social da sua associação.